Ландшафт: Новая эра для частного капитала
Частный капитал всегда был направлен на поиск компаний с
Этот сдвиг знаменует собой важный поворотный момент, когда цифровой маркетинг больше не является «приятным дополнением», а критически важным фактором успеха. В этом блоге мы рассмотрим меняющийся ландшафт инвестиций в PE, то, как цифровая трансформация играет ключевую роль, и что это означает как для инвесторов, так и для управляемых ими портфельных компаний.
Ландшафт: Новая эра для частного капитала
Частный капитал всегда был направлен на поиск компаний с потенциалом Список номеров WhatsApp роста, улучшение их производительности и увеличение стоимости с течением времени. Цель ясна: покупать дешево, расти эффективно и продавать дорого. Однако инструменты и стратегии, используемые для достижения этого, претерпели кардинальные изменения в последние годы.
Объем и стоимость сделок : После периода сдержанной активности поток сделок PE снова растет . Как отмечает Адам Херман, вице-президент по партнерствам и частному капиталу в Power Digital, в предыдущие годы оценки были завышены, что усложняло приобретения. Однако с возобновлением внимания к росту и лучшему заключению сделок компании PE теперь более активны, и активность сделок в 2024 году будет расти. Эта возросшая конкуренция за высококачественные активы означает, что компании должны сосредоточить свое внимание на повышении стоимости с помощью эффективного маркетинга, стратегий на основе данных и операционных улучшений.
Изменения 2023 + 2024 : Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию, и эта тенденция только усилилась в последующие годы. В отрасли прямых инвестиций произошел переход от традиционных инвестиционных моделей к большему акценту на цифровые стратегии. Благодаря подходу, больше ориентированному на данные, компании все больше инвестируют в инструменты и технологии, которые улучшают их понимание динамики рынка, поведения клиентов и потенциала роста.
Текущее состояние : Поскольку компании сидят на куче наличности, а оценки начинают нормализоваться, сейчас основное внимание уделяется поиску правильных возможностей для роста. Инвестиционное сообщество ищет способы стимулировать устойчивый рост, будь то путем улучшения существующих активов или открытия новых областей возможностей.
потенциалом роста, улучшение их производительности и увеличение стоимости с течением времени. Цель ясна: покупать дешево, расти эффективно и продавать дорого. Однако инструменты и стратегии, используемые для достижения этого, претерпели кардинальные изменения в последние годы.
Эту трансформацию стимулируют несколько ключевых факторов:
Объем и стоимость сделок : После периода сдержанной активности поток сделок PE снова растет . Как отмечает Адам Херман, вице-президент по партнерствам и частному капиталу в Power Digital, в предыдущие годы оценки были завышены, что усложняло приобретения. Однако с возобновлением внимания к росту и лучшему заключению сделок компании PE теперь более активны, и активность сделок в 2024 году будет расти. Эта возросшая конкуренция за высококачественные активы означает, что компании должны сосредоточить свое внимание на повышении стоимости с помощью эффективного маркетинга, стратегий на основе данных и операционных улучшений.
Изменения 2023 + 2024 : Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию, и эта тенденция только усилилась в последующие годы. В отрасли прямых инвестиций произошел переход от традиционных инвестиционных моделей к большему акценту на цифровые стратегии. Благодаря подходу, больше ориентированному на данные, компании все больше инвестируют в инструменты и технологии, которые улучшают их понимание динамики рынка, поведения клиентов и потенциала роста.
Текущее состояние : Поскольку компании сидят на куче наличности, а оценки начинают нормализоваться, сейчас основное внимание уделяется поиску правильных возможностей для роста. Инвестиционное сообщество ищет способы стимулировать устойчивый рост, будь то путем улучшения существующих активов или открытия новых областей возможностей.